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"e化理財" 在未來的50年將重整世界的財富
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貝萊德併BGI 躍居資管一哥【e化理財】陳冠宏

貝萊德將以135億美元收購巴克萊全球投資人公司(BGI),新公司將管理合計近2.7兆美元資產,比美國聯邦準備體系還多,是全球最大資產管理公司。
(彭博資訊)
 
經濟日報/提供

貝萊德公司(BlackRock)同意,將以135億美元收購巴克萊公司(Barclays)旗下的資產管理事業巴克萊全球投資人公司(BGI)。交易完成後,貝萊德將一躍而為全球最大資產管理公司。

貝萊德表示,將支付66億美元現金與價值約69億美元的股票收購BGI,這是基金管理業最大筆的交易,也將大幅改變資產管理界的面貌。此交易有助貝萊德拓展美國以外的市場,並直接跨入指數型基金市場。

貝萊德執行長芬克(Laurence Fink)表示,兩家公司業務重疊部分少之又少,讓交易相當有吸引力,沒有其他業者能像他們提供這麼多元化的產品。芬克稱此為「具變革性的交易」。

合併後的新公司名為貝萊德全球投資人,市值逾340億美元,管理的資產合計近2.7兆美元,比美國聯邦準備體系還多。貝萊德在資產管理界的地位,也一舉超越富達(Fidelity)和道富全球投資人(State Street Global Investors),甚至打敗貝萊德在固定收益資產管理界的勁敵太平洋資產管理公司(Pimco)。

交易完成後,巴克萊預估淨賺88億美元(53億英鎊),其核心一級資本適足率可望從去年底的8%再增加150個基點,趕上滙豐控股(HSBC)等同業。執行長巴里(John Varley)在宣布出售BGI後表示,交易完成後,公司的資本就會相當充裕。

巴克萊未來將持有新公司19.9%股權。瓦里和總裁戴蒙(Bob Diamond),則將進入貝萊德的董事會。戴蒙因這樁交易而可望有2,600萬美元入袋。此交易訂第四季完成。

BGI的總部在舊金山,最知名的產品就是追蹤指數表現的基金;該公司於1971年創造出全球第一支指數基金。其管理的1.59兆美元資金中,大多都是指數股票型基金(ETF),而旗下iShares部門管理的2.9億美元資產,約占美國ETF市場的一半。

巴克萊4月時曾同意以44億美元出售iShares部門給CVC資本合夥公司。但巴克萊仍可在18日前,為iShares或整個BGI 尋找更好的買主。路透引述消息來源說法報導,CVC可能不會再加碼競標,因為他們只對iShares有興趣。

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